ממשלת רוסיה מתכוונת להכניס מכסי יצוא על דשנים בפעם הראשונה ולהאריך מכסות לאספקתם לחו"ל. כיצד זה ישפיע על יצוא הדשנים, שכבר ירד עקב הסנקציות המערביות, נחקר על ידי פורבס
לפי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO), רוסיה דורגה בשנה שעברה במקום הראשון בעולם בייצוא של דשני חנקן, הייתה היצואנית השנייה בגודלה של דשני אשלג והשלישית - זרחן. עם זאת, עקב הסנקציות המערביות, אספקת הדשנים מרוסיה מינואר עד אוגוסט השנה, על פי הנתונים הזמינים העדכניים ביותר, ירדה בדרך כלל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אנליסטים במכון המחקר הבינלאומי למדיניות מזון (IFPRI) ג'וזף. גלאובר ודיוויד לבורדה מציינים.
מוסקבה סגרה את נתוני היצוא מאז מרץ, אך לפי אנליסטים של IFPRI, בהתבסס על נתונים פתוחים ממדינות יבואניות של דשנים רוסיים, אספקת אשלגן כלורי לשמונה החודשים הראשונים של השנה ירדה ב-16.5%, אוריאה (אוריאה, דשן המכיל 46). % חנקן) - ב-22.8%. יבוא האמוניה מרוסיה ירד במיוחד - ב-63%, הסיבה היא סגירת צינור האמוניה טוגליאטי-אודסה. במקביל, אספקת דיאממוניום פוספט עולה על ההיקפים של שמונת החודשים הראשונים של 2021 ביותר מ-8%.
למרות הירידה ביצוא, הממשלה מתכננת להכניס מכסי יצוא על דשנים החל מה-1 בינואר. ככל הנראה, הם יוכנסו על ידי רוסיה באופן חד צדדי ולמשך שישה חודשים, שכן לתקופה ארוכה יותר יש צורך לתאם עם חברים אחרים באירואסיה. האיחוד הכלכלי (EAEU).
באוקטובר הודיע שר האוצר אנטון סילואנוב כי יחולו מכסי יצוא אם המחירים בעולם לדשני זרחן וחנקן יעלו על 500 דולר לטון, ועל דשני אשלג - 400 דולר לטון. ובנובמבר, שר התעשייה והמסחר דניס מנטורוב אמר שמכס היצוא על כל סוגי הדשנים יהיה 23.5% אם המחירים בעולם יעלו על 450 דולר לטון, וטיוטת ההחלטה כבר הוכנה.
חובות ישולמו על ידי כל היצרנים
לפי פוסאגרו, רמת המחירים הממוצעים של דשנים מינרליים ברבעון השלישי של 2022 נותרה גבוהה מהמחירים בתקופה המקבילה ב-2021. המחיר הממוצע של אוריאה בנמלי הים הבלטי עמד על 538 דולר לטון לעומת 442 דולר בשנה שעברה. לאמופוס (אמוניום פוספט, דשן חנקן-זרחן, מכיל 10-12% חנקן ו-44-52% זרחן) - 777 דולר לטון על בסיס זהה מול 695 דולר, לאשלגן כלורי (דשן אשלגן המכיל 58-60% אשלגן) - 694 דולר מול 277 דולר.
"מחירי דשנים המכילים זרחן ואשלג ירדו בהדרגה מכיוון שהם היו גבוהים מדי בהשוואה למחירי תוצרת חקלאית", נכתב בדו"ח החברה. "מחירי דשני החנקן, לרבות אוריאה, הלכו במגמת עלייה בעיקרה, לרבות עקב המשך רמת מחירי האנרגיה הגבוהה, וכתוצאה מהפחתה ניכרת בייצור דשנים מסוג זה, בעיקר באירופה".
במחירים הנוכחיים, סביר להניח שהמכס יוטל על כל סוגי הדשנים, אומר דמיטרי פוצ'קרב, מומחה לבורסה של BCS World of Investments.
"כעת המחירים הקמעונאיים של אשלגן כלורי באירופה ובארה"ב הם כ-850-855 דולר לטון, עבור אוריאה - 820-825 דולר, דיאממוניום פוספט (דשן חנקן-זרחן עם 18% חנקן ו-46% זרחן) - 820-830 דולר לטון. בהשוואה למחירי אביב-קיץ 2022, כשהם הגיעו לשיאים רב-שנים, המחירים יורדים", אומר המומחה העצמאי ליאוניד חזאנוב. "עם זאת, המחירים עדיין לא הגיעו לרמה של נובמבר 2021, אם כי עלות האוריאה מתקרבת לאינדיקטורים של אותה תקופה". מחירי היצוא בנמלי רוסיה נמוכים בבירור ממחירי הקמעונאות במערב, מכיוון שהם אינם כוללים את עלות עלויות ההובלה ואת מרווח הסוחרים הממוקמים בין היצרנים לצרכנים.
"אי אפשר לקרוא למחיר החתך של 450 דולר לטון גבוה מדי", אומר אלכסיי קלאצ'ב, אנליסט בפינאם. "סביר להניח שזה היה תוצאה של הסכמים ופשרה". לדברי קלאצ'ב, מחירי הדשנים אמנם ירדו ב-20-30% מערכי השיא של האביב, אבל הם עדיין נשארים גבוהים - הם היו גבוהים רק בסתיו 2021, ולפני כן רוב הזמן המחירים היו נמוכים באופן ניכר.
בעשורים הקודמים עלו מחירי הדשנים מעל 450 דולר לטון רק ב-2007-2008 וב-2010-2012, מציינת קלאצ'ב. לפיכך, לדבריו, החובה מעל למחיר הקיצוץ, על פי תוכנית הממשלה, תמשוך לתקציב את "הרוחב" של יצרני הדשנים מצירוף מוצלח. מחיר החתך יגן על היצרנים מפני עומס פיסקאלי מופרז אם תנאי השוק ישתנו והמחירים יירדו לרמות הממוצעות של שנים קודמות.
ההפסדים של היצרנים לאחר כניסת מכסי יצוא יהיו תלויים לא רק במחירים, אלא גם בחלקו של היצוא בהכנסותיהם, אומר קלצ'ב. כעת החברות אינן חושפות את הגיאוגרפיה של המכירות. בשנים קודמות, היצוא של פוסאגרו הכניס כ-70% מההכנסות. אם יוטל מכס של 23.5% על מחיר מעל 450 דולר לטון, אזי תוך שמירה על המחירים השוטפים, המכס יעלה לחברה כ-6% מהפדיון, העריך המומחה.
משרד התעשייה והמסחר לא כותב את המחירים שבסיסם יילקח כמדד, מכיוון שהמחירים בבסיסים שונים משתנים מאוד, אומרת אוקסנה לוקיצ'בה, אנליסטית לשוקי סחורות ב-Otkritie Investments. כל היצרנים יצטרכו לשלם מכסים, אבל קודם כל אלה שהיצוא שלהם נשאר גבוה - פוסאגרו, אקרון, יורוקם. אוראלכם, היצרנית העיקרית של דשני אשלג, תשלם פחות בגלל שהיצוא שלה ירד.
המכסים, לדברי לוקיצ'בה, יכולים להפחית את ההכנסה של היצואנים, אך לא ישפיעו על היצוא. "שיעור המכס של 23.5% מקובל למדי במחירים הגבוהים הנוכחיים לדשנים", מאמין האנליסט. "היצוא עשוי להישאר ברמה של השנה שעברה או אפילו לגדול אם הסנקציות יוקלו".
הכנסת המכס עלולה להביא לירידה ביצוא מרוסיה אם מחירי הדשנים המינרליים בשוק העולמי ימשיכו לרדת, סבור חזנוב. עם התפתחות כזו של אירועים, טוען האנליסט, תפחת הרווחיות של היצרנים, שייאלצו לצמצם את האספקה ולשנות את תוכניות ההשקעה. "עם זאת, לאחר זמן מה, הדבר יוביל לעליית מחירי דשנים מינרליים בחו"ל עקב המחסור בשוק העולמי, כפי שהיה באביב-קיץ 2022, וחברות כימיקלים מקומיות, לאחר שהפסידו בטונות, להיות מסוגל להדביק את הפער בכסף", מאמין חזאנוב.
המכסות לא יגבילו את היצוא
חובות הם לא הדרך היחידה להסדיר את אספקת הדשנים הרוסיים לחו"ל. הממשלה החליטה להאריך את המכסות ליצוא דשנים מה-1 בינואר עד ה-31 במאי 2023. טיוטת ההחלטה המקבילה מתפרסמת בפורטל טיוטות חוק נורמטיבי. בו נקבע היקף המכסות לייצוא מחוץ ל-EAEU על 7,013 מיליון טון לדשני חנקן ו-4,907 מיליון טון לדשנים מורכבים.
זה פחות ממה שהיה. מה-1 ביולי ועד ה-31 בדצמבר 2022, חלות מכסות לדשני חנקן - 8.3 מיליון טון, למורכבים המכילים שניים או שלושה אבות מזון (חנקן, זרחן ואשלגן) - 5.9 מיליון טון. משרד התמ"ת הודיע ב-21 בנובמבר כי כבר החליט להגדיל את המכסה החדשה ליצוא מסוגים מסוימים של דשני חנקן: מכסה מחיר היצוא של אוריאה יועלה ב-400,000 טון, אמוניום חנקתי - ב-200,000 טון, תערובת אוריאה-אמוניה ב-150,000 טון. הפרוטוקול המקביל נחתם על ידי סגן ראש הממשלה הראשון אנדריי בלוסוב. אולם גם לאחר הגדלת מכסה זו ב-0.75 מיליון טון ל-7.763 מיליון טון, מתברר כי היא פחותה מהמכסה הנוכחית ליצוא דשני חנקן של 8.3 מיליון טון.
גודל המכסות מחושב על סמך היקף הייצור, האספקה לחקלאים רוסים ומפעלי תעשייה, לפי הסבר שקיבל פורבס ממשרד התעשייה והמסחר. על פי המכתב, הגרסה המעודכנת של המסמך שאושרה על ידי משרד החקלאות של רוסיה והוסכמה על ידי משרד התעשייה והמסחר של רוסיה מספקת משלוחים לחקלאים רוסים בינואר-מאי 2023 ב-10% מעל לרמה של אותו הדבר. בתקופה אשתקד, שהייתה לה השפעה על הפחתת המספר הכולל של יצוא המכסות.
היקף המכסות הקטן יותר בהשוואה לתקופות מכסות קודמות, נובע בעיקר מהעיתוי, נכתב בהסבר. בעבר הונהגו מכסות למשך שישה חודשים - מ-1 בדצמבר 2021 עד 31 במאי 2022 ומ-1 ביולי 2022 עד 31 בדצמבר 2022. התקופה המוצעת בהחלטת הפרויקט מכסה חמישה חודשים בלבד - מה-1 בינואר עד ה-31 במאי, 2023. "הכרכים הסופיים של המכסות ייקבעו במהלך התיאום של טיוטת ההחלטה עם הרשויות המבצעות הפדרליות המעוניינות ויאושרו בישיבה של ועדת המשנה בנושא תעריף מכס ורגולציה לא מכסית, אמצעי הגנה בסחר חוץ של הנציבות הממשלתית. לפיתוח כלכלי ושילוב", כותבים במשרד התעשייה והמסחר.
"באופן כללי, הוכנסו מכסות יצוא בכמות של רק מעט פחות מהיקפי היצוא הממוצעים לתקופות קודמות", אומר אלכסיי קלאצ'ב, אנליסט בפינאם. "הם מגנים על השוק המקומי מפני גידול בהיקפי הייצוא, אבל הם כמעט לא מפחיתים את היצוא הקיים בפועל של חברות".
קביעת המכסות רק תקבע את היחס בין מכירת דשנים מינרליים בשוק המקומי של רוסיה ומחוצה לה, במידת הצורך, ניתן להרחיב אותן, כפי שהיה כבר השנה, אומר חזאנוב. "בכל מקרה, השוק הרוסי יישאר המפתח עבור היצרנים שלנו, שבשנת 2023 עשוי להגדיל את הקיבולת שלו בשל המשך תמיכת המדינה בחקלאות", מציין המומחה.
לפי איגוד יצרני הדשנים הרוסי, נכון ל-16 בנובמבר 2022, היצרנים הרוסיים של דשנים מינרליים סיפקו 108% מהביקוש המתוכנן של יצרנים חקלאיים רוסים, שהוערך השנה ב-4.85 מיליון טון.
מקור: https://www.forbes.ru