שוק הבצל במזרח אירופה נמצא בסערה רצינית - איסט פרויט פרסמה לאחרונה כמה חומרים חשובים על בצל ובעיות העומדות בפני היצרן. במקביל, אוזבקיסטן ומדינות אחרות במרכז אסיה כבר החלו לקצור בצל מוקדם.
העניין הרב בנושא מחייב להבהיר מה המצב הכללי בשוק הבצל האזורי, למה לצפות בשבועות הקרובים ובעונה החדשה, האם הייצור יורד, המחירים מתאוששים, כיצד משתנות נישות היצוא ומי יכול לעשות להרוויח על בצל.
נושאים אלה יכוסו בחומר רב היקף זה. אנו ממליצים לך לקרוא אותו עד הסוף כדי לקבל תמונה מלאה של "פרספקטיבות הבצל". נתחיל בניתוח "ממערב למזרח".
השוק המערבי ביותר הכלול ב- איסט פרויט ניטור המחירים הסיטונאי הוא פולין. כדי להבין ביתר פירוט את המצב הנוכחי בפולין, עלינו להסתכל על המצב בפולין EU כמכלול ב 2020/21 עונה.
שוק הבצל של האיחוד האירופי ופולין
על פי עמי בסוכנות, סך ייצור הבצל באיחוד האירופי ירד ב-4% בשנת 2020 בהשוואה לשנה הקודמת ל-6.2 מיליון טון, אך זה נבע מירידה חדה בייצור בספרד. ספרד היא היצרנית הגדולה ביותר והיצואנית השנייה בגודלה של בצל באיחוד האירופי אחרי הולנד.
ייצור הבצל בספרד ירד באופן מיידי ב-30% בשנת 2020 בהשוואה לשנה הקודמת והיה נמוך ב-20% מהממוצע ב-3 השנים הקודמות. במדינות אחרות, הייצור היה ברמה הממוצעת של השנים האחרונות או גדל בהשוואה ל-2019.
לפיכך, היה היצע שפע של בצל בשוק האיחוד האירופי, בעוד הביקוש נשאר זהה או ירד בחלק מהמגזרים. ראשית, עקב גלים חדשים של מגיפת COVID-19, הביקוש לבצל מארגונים ומעבדי HoReCa לא חזר לרמות שלפני המגפה. שנית, הצרכנים הבינו שאכילת בצל אינה מסייעת במניעת הידבקות בנגיף הקורונה, ולכן, הזינוק בביקוש שנרשם באביב 2020 לא חזר על עצמו. שלישית, הביקוש לבצל ירד גם בשווקי היצוא המסורתיים ליצרני האיחוד האירופי, ויצוא הבצל למדינות מחוץ לאיחוד האירופי נשאר ברמה של השנה הקודמת.
מכיוון שהביקוש המקומי ירד משמעותית באיחוד האירופי, רמות המחירים היו תלויות, בין היתר, ביכולת היצוא ובאיכות. לדוגמה, פולין ייצאו במחצית הראשונה של עונת 2020/21 אותו נפח של בצל כמו בעונה הקודמת (69 אלף טון), אם כי הייצור בפולין גדל ב-8% לעומת השנה הקודמת. כתוצאה מכך, למרות שהמצב בפולין התפתח מתחילת הסתיו כפי שהתפתח בשנה שעברה, המחירים ירדו, ולא חלה זינוק במחירים במחצית השנייה של אפריל, בניגוד לשנה שעברה.
במקביל, בצל מייצא מ הולנד במחצית הראשונה של העונה היו ברמה הגבוהה ביותר בחמש השנים האחרונות (מיליון טון). בנוסף, יצואנים הולנדים הצליחו להשתלט על אותם שווקים שבהם נכחו בעבר יצרנים ספרדים. בהתאם לכך, המחירים היו מעט גבוהים בסתיו ובחורף מאשר בשנה שעברה.
לדוגמה, המחיר הממוצע לבצל צהוב מגוון ממתקן אריזה בהולנד היה 0.31 דולר לק"ג בנובמבר 2021. אבל היצוא ירד בחדות מאז ינואר והמחירים ירדו לרמה של השנה שעברה. המחיר לבצל צהוב ממוין ממתקן אריזה בהולנד הוא כיום 0.23$ לק"ג. למעשה, מחיר הבצל בהולנד כעת אפילו נמוך יותר מאשר בפולין, שכן הוא כולל גם את עלויות המיון. מגמות דומות נצפות בגרמניה, ועלייה משמעותית במחירי הבצל באיחוד האירופי באביב 2021 נרשמה רק בספרד, שם הייצור ירד משמעותית.
שוק הבצל האוקראיני
מתקדמים יותר מזרחה, אנחנו עוברים פנימה אוקראינה, שבו מספר גורמים שליליים התרחשו בקנה אחד בשוק הבצל בעונה הנוכחית. ראשית, ייצור בצל החורף גדל משמעותית באביב 2020, ועונת המכירה של בצל החורף התארכה, מה שגרם לעיכוב במכירות של זנים מאוחרים יותר. שנית, אחת התשואות הגבוהות ביותר של בצל לאחסון נקטפה בסתיו. שלישית, היעדר גישות שיטתיות ליצוא בצל הוביל לייצוא לא מספק, למרות שהוא יש פוטנציאל להשיג תוצאות שיא העונה , ובאפריל, יצואניות בצל מאוקראינה אפילו הפיל את עליית המחירים בבלארוס השכנה.
כתוצאה מכך, המחיר הנמוך ביותר לבצל באזור הוא באוקראינה. הנפחים העיקריים של בצל באיכות מקובלת מוצעים ב-0.11-0.13$/ק"ג, והמחיר המקסימלי לבצל באיכות יצוא הוא 0.16$/ק"ג. למרות זאת, ישנם לא מעט יצרנים כאלה בשוק, שכן, לטענת החקלאים, איכות המלאים כיום נמוכה למדי. יתר על כך, אומרים שהמשטח המעובד עם בצל מצטמצם בחדות בשנת 2021. ניתן לרכוש בצל אוקראיני באיכות נמוכה מהממוצע אפילו ב-$0.07-0.09/ק"ג, אבל הביקוש נמוך מאוד.
שוק הבצל הרוסי
יצרני בצל ב רוסיה הם גם לא מרוצים מהמצב באביב 2021. שחקני השוק דנים כאן גם על אפשרות לצמצם את פני השטח המעובדים עם בצל בעונה החדשה. רשתות סופרמרקטים וחברות סיטונאיות גדולות מעדיפות לקנות או בצל מיובא בשנה שעברה ממדינות מרכז אסיה, או לא למהר לרכוש הקציר החדש מאזור זה. בנוסף, קציר הבצל המיובא בשנת 2021 ממצרים קיים בשוק למרות המחיר הגבוה יותר.
כרגע, הקונים מוכנים לשלם עד 0.16$ לק"ג עבור בצל מקומי איכותי. בצל רוסי סוג ב' מוצע החל מ-$0.09/ק"ג, ומעבדים קונים בצל החל מ-$0.05/ק"ג.
בינתיים, יש משלוחים של מוצרים מהשנה שעברה מקזחסטן, אוזבקיסטן ומדינות אחרות במרכז אסיה בהיקפים משמעותיים ברוסיה, ומחירם מגיע למקסימום 0.23$/ק"ג. יש בצלים של קטיף חדש ממצרים, אבל בגלל המחירים הגבוהים יחסית הם מסופקים בעיקר לרשתות הסופרמרקטים. בצלים מצריים מוצעים החל מ-$0.45/ק"ג באזורי הדרום, ובמוסקבה ניתן למכור ב-0.52-0.57$/ק"ג.
ברור גם כי קמעונאים רוסים מעוניינים כעת בבצל חדש לקטיף ממדינות מרכז אסיה, בהן הקטיף כבר החל. על כך נדון להלן.
שוק הבצל של מולדובה
חוסר שביעות הרצון מהמצב בשוק הבצל אינו מוגבל כעת לאוקראינה ורוסיה, אלא מורגש גם בשווקים אחרים. למשל, יש חקלאים ב מולדובה זֶה מוכנים לתת בצל בחינם , כדי לא להוציא כסף על סילוק. רוב המפיקים גם בטוחים שה שטח המעובד עם בצל יקטן בעונה החדשה, ולפי ספקי זרעים מקומיים, הוא עשוי לרדת ב-40% השנה.
נכון לעכשיו, מחירי הבצל במולדובה משתנים בטווח של 0.15-0.17$/ק"ג וכבר נמוכים פי 2.6 בממוצע בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד! הסיבות העיקריות לחוסר גידול המחירים הן היבוא האקטיבי, שמתחיל מיד לאחר שחקלאים מקומיים מנסים להעלות מחירים, והיעדר יצוא.
ברומניה, שקנתה בעבר בצל ממולדובה, יצואניות מולדובה מפסידות ליצואנים מהולנד ופולין, ויצואנים מאוקראינה לא נותנים ליצרנים מולדובה להעלות מחירים בשוק המקומי.
שוק הבצל בבלארוס
מדינה נוספת שבה אוקראינה הפילה את עליית מחירי הבצל באביב הזה היא בלארוס. למרות שהמחיר הממוצע לבצל בבלארוס עלה מ-0.27 דולר לק"ג ל-0.37 דולר לק"ג במרץ, היבוא מאוקראינה ייצב מיד את המחירים, ואף ירד מעט ל-0.35 דולר לק"ג.
שוק הבצל של גאורגיה
המדינה הבאה שבה מחירי הבצל נמוכים כיום משמעותית מהשנה שעברה היא . יחד עם זאת, זו העונה השנייה ברציפות, יבוא הבצל לגאורגיה נשמר בחמש העונות האחרונות ברמה הגבוהה ביותר. לפיכך, גיאורגיה ייבאה כמעט את אותו נפח בצל ביולי 2020 - פברואר 2021 כמו בעונה הקודמת (21 אלף טון).
למעשה, התמחור בשוק הבצל בג'ורג'יה מתבסס שוב על יבוא, והמחירים נמוכים מאפריל אשתקד, בשל הירידה שלהם בשווקי המדינות השכנות והביקוש החלש בדרך כלל בשוק עקב המגיפה . בנוסף, גידול הבצל בג'ורג'יה הושפע קשות מגשמים כבדים וברד בספטמבר 2020, ולכן אוחסנו לעתים קרובות בצל באיכות לא מספקת בתחילה.
שוק הבצל של אוזבקיסטן וטג'יקיסטן
בנתיים ב אוזבקיסטן ו טג'יקיסטן, גם מחירי הבציר בשנה שעברה נמוכים יותר מאשר שנה קודם לכן, אם כי יבואנים מרוסיה ממשיכים לרכוש כמויות משמעותיות של בצל שיוצרו ב-2020.
באוזבקיסטן, ירידת מחירים זו נובעת מהפיחות במטבע המקומי, שכן המחירים במטבע אוזבקי נותרו על ערכי השנה שעברה בשבועות האחרונים.
ייצור הבצל בטג'יקיסטן עלה ב-2020, והמדינה התקרבה למחצית השנייה של העונה עם מלאי די גבוה, מה שממשיך להפעיל לחץ על המחירים. בנוסף, שחקנים בשוק נערכים לפתיחה אקטיבית של עונת הייצור המוקדמת ומגבירים את מכירות המניות של השנה שעברה. מחיר המינימום לבצל של קציר 2020 בטג'יקיסטן ירד ל-0.05 דולר לק"ג באמצע השבוע.
שוק בצל מוקדם במרכז אסיה
המנות הראשונות של בצל מוקדם הגיעו למדינות מרכז אסיה בתחילת אפריל. עד כה הבצלים לא הבשלו מספיק, אבל יצואניות אוזבקיות וטג'יקיות של פירות וירקות מוכנות לשלוח 15-20 טון של בצל מוקדם ולהבטיח את איכותם הגבוהה. על פי המידע מאזורי הייצור, גודל פקעות הבצל עומד בתקני המינימום הנדרשים. אף על פי כן, הקונים אינם מתלהבים לעת עתה לייבא מוצרים, מחשש שהבצל אינו יבש מספיק כדי לעמוד בהובלה ארוכת טווח. הגורם המגביל השני הוא המחיר הגבוה יחסית, כי בצל בשנה שעברה באיכות מקובלת ניתן לקנות פי 2-3 זול יותר במדינות אלו.
בצל חורף נמכר כעת בממוצע של 0.29 $/ק"ג בשווקים הסיטונאיים של בירת אוזבקיסטן, והמחירים ברמת היצרן מתחילים ב-0.21-0.22$ לק"ג באזור דרום המדינה. עד כה, רוב הבצלים החורפיים כאן עדיין אינם מתאימים לייצוא, והתעצמות האספקה מהאזורים הדרומיים של אוזבקיסטן לשווקים זרים צפויה בעשור השלישי של אפריל – תחילת מאי, ומאזור המרכז צפויה 2. -3 שבועות לאחר מכן.
בטג'יקיסטן, בצל חורף הגיע לשוק קצת מוקדם יותר - בתחילת אפריל והוא הוצע בשווקים ובמרכולים במחיר קמעונאי של כ-1.00 דולר לק"ג. נכון לאמצע אפריל, החקלאים מוכרים ב-0.30$/ק"ג, בעוד שבשווקים הסיטוניים המחיר הוא 0.40-0.45$/ק"ג. נכון לעכשיו, הביקוש לבצל מוקדם הוא די גבוה, אבל ההיצע בשוק עדיין לא מספיק. כמויות ניכרות של בצל מוקדם מהאזורים הדרומיים של טג'יקיסטן יתחילו בתחילת מאי, ומאזורים אחרים - 2-3 שבועות לאחר מכן.
יצוין כי חברות סיטונאיות מרוסיה, השוק העיקרי ליצואני בצל ממרכז אסיה, מוכנות לספק בצל מהקטיף החדש ב-0.44-0.52$ לק"ג בתקווה לירידת מחירים מהירה בשבועות הקרובים. גם שחקני השוק בטג'יקיסטן מדווחים על ביקוש פעיל לבציר העתידי מיבואנים מ אפגניסטן, שכבר חוזה בצל למשלוח תוך 10-15 ימים במחיר ממוצע של $0.14/ק"ג.
יש לקחת בחשבון שמחיר הבצל הקדום החל לרדת מיד, בשנה שעברה זה קרה זמן קצר לאחר שהופיעו קבוצות גדולות ראשונות של מוצרים בשוק המרכז אסיה. המחירים באוזבקיסטן ובטג'יקיסטן ירדו פי שלושה עד סוף מאי 2020 בהשוואה לתחילת אפריל. שחקנים בשוק ייחסו את ירידת המחירים באביב ובקיץ של השנה שעברה להגבלות קוביד 19 שפגעו בייצוא הרגיל של בצל מוקדם לרוסיה, אם כי לטג'יקיסטן הייתה חלופה מסוימת באספקת היצוא לאפגניסטן ופקיסטן. חקלאים רבים ספגו הפסדים משמעותיים ונאלצו למכור את מוצריהם בשוק המקומי, מה שהגדיל בחדות את היקף ההיצע. חלק מהיבול ניתן לאוכלוסייה בחינם.
עם זאת, ייתכן שהמצב יתפתח בצורה מעט שונה השנה. לדברי חקלאים שרואיינו באזור טשקנט, לאחר קריסת המחירים בשנה שעברה, יצרני בצל החורף הפחיתו את המשטחים שלהם מעובדים עם בצל באוזבקיסטן, חלקם עד 50%. בנוסף, תחילתו של מזג אוויר קר מוקדם בחודשים נובמבר-דצמבר אשתקד השפיעה לרעה על יבול הבצל בחורף, מה שהוביל להפחתה בקציר 2021. באזור הדרומי ביותר של המדינה (סורכנדריה), החקלאים לא חוו הפחתה בשטח המעובד, אך הם גם ציינו את ההשפעה השלילית של תחילת החורף על תנובת הבצל בחורף, שהובילה לירידה בנפח הקציר ולגידול ב. כמויות הבצל בגודל קטן.
מצד שני, יצרני בצל חורף בטג'יקיסטן הגדילו את השטח המעובד בסתיו האחרון עקב יצוא פעיל לאפגניסטן ופקיסטן. הכפור האביבי בשנת 2021 בהחלט השפיע על הקציר, אך עדיין מוקדם לכמת את ההשפעה של גורם מזג האוויר.
סיכום וסיכויים של שוק הבצל לשנת 2021:
- רבות ממדינות ה איסט פרויט האזור יכול להיכנס לעונה החדשה עם מלאי גבוה של הקציר של 2020 (כמו באוקראינה, למשל) ואיכותם המתדרדרת כל הזמן (כמו ברוסיה).
- עם זאת, תחילת עונת הייצור המוקדמת במזרח אירופה תתעכב בשבועיים לפחות, מה שעשוי לעזור לחקלאים למכור את מלאי השנה שעברה.
- מצד שני, גם יצואנים של בצל מוקדם ממדינות מרכז אסיה יכולים לנצל את ההזדמנות הזו, במיוחד מאחר ואספקה גדולה של בצל באיכות הייצוא המוקדם שלהם תהיה זמינה בעתיד הקרוב. עם זאת, הבצל הקדום לא יהיה זול, מה שאומר שעדיין יש תקוות לעלייה במחירי הבצל בחודשים מאי-יוני בקרב אותם חקלאים באוקראינה, רוסיה ובלארוס שיש להם מלאי של מוצרים איכותיים במתקני אחסון מודרניים.
- יחד עם זאת, ליצרני בצל מוקדם ברוסיה ובאוקראינה יהיה קשה לקבל מחיר גבוה, ואוקראינה עלולה לאבד לחלוטין את השוק של בלארוס אם האחרונה תעבור למרכז אסיה.
ניתן לצפות לירידה בשטח התרבותי של הבצל ברוב מדינות מזרח אירופה בשנת 2021. עם זאת, חקלאים לעיתים קרובות משנים את תוכניותיהם במהלך העונה, והתמונה הברורה יותר תראה רק בסוף הקיץ. אם התוכניות שלהם לא ישתנו, מחירי הבצל באירופה עשויים להתחיל להתאושש כבר ביולי.